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拐点已至?前五大私人银行AUM增速悉数放缓

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作者:大仙儿来源:证券时报

来源:证券时报

证券时报记者调查发现,从零售业务来看,目前几乎所有已发布年报的上市行,零售贷款占比、零售存款占比和营收贡献度都在大大提升。但是,细究零售各层级客群,尤其是对零售业务贡献度最高的私人银行业务的表现,一些关键性的变化正在显现——

头部梯队,即2017年末资产管理规模(AUM)排名前五的招行、工行、中行、农行和建行,在2018年AUM增速都较上年同期放缓。其中,招行和工行甚至降至近五年来最低,建行也创出近三年新低。值得注意的是,此前AUM排名第三的中国银行(港股03988)私人银行,以1.4万亿元反超工行,排名第二;农行AUM仅新增900亿元,被建行反超,排名落至第五。

招行AUM增势放缓

2018年,中国私人银行第一梯队的招行、工行、中行、农行和建行,AUM增速较2017年全面放缓。

2017年末,招行的AUM占据国内前十大私行23%份额。但2018年,其私人银行AUM同比增速为7.03%,户数增速为8.19%,首次双双跌至个位数,这创出该行5年来的最低增幅。此前,招行私人银行在2013年~2017年的AUM同比增速分别是31.6%、31.71%、66.37%、32.55%、14.8%,而户数增幅依次达30.63%、28.96%、49.12%、21.47%、13.19%。

需要指出的是,招行一直在1000万及以上的高净值客户领域攻城略地,从未下调门槛。至少五年的高速增长,也使得招行的专业投资顾问模式备受推崇。该行将全行符合标准的高净值客户收归总行私行部门管理,并实行“1+N”模式(一位私人银行客户经理一对一服务每个私人银行客户,每位客户经理身后都配备数名投资顾问和产品专家做支持)。这样的垂直深耕模式不仅缩短了招行私行的服务半径,也调动了全行资源。

招行的私人银行AUM在去年8月突破2万亿后,在12月末达到2.04万亿。值得一提的是,虽然招行获客速度降了下来,但如果刨除其自身基数过大的纵向原因,与同业横向相比的话,招行2018年私行户数增长了5500户,表现仍居前列。“可以理解。”一名中型股份行私人银行部总经理如此评价,“招行的基数很大,不可能一直维持这么高的增长势头,但获客能力依旧是最强的,是我们学习的榜样。”

从户均规模看,截至2018年末,招行户均规模为2795.92万元,略低于2017年的2826.09万元。

第二至第五座次重排

AUM规模第二至第五名的私人银行,AUM增速也在放缓,并且座次打乱。

2017年末在前十大私行中占据16.2%份额的老二工行,其AUM增速由2016年的14.2%降低至2017年的10.7%,又续降至2018年的4.4%。截至2018年末,工行的AUM为1.39万亿元,被中行反超,排名第三。

2017年末排名第五的建行,其2018年AUM增速为16.3%,同样低于2016年的26.24%、2017年的24.1%;2018年增加了4100亿元,达到了1.35万亿元,其目前排名上升一位,挤掉了农行排名第四。

新晋第二的中行与落居第五的农行,其2016年AUM增幅均未能在财报中找到,但相较于有据可查的2017年表现,两家银行2018年也都出现了AUM增长放缓。

其中,中行在2017年末管理资产1.2万亿元,在前十大私行占比14.5%排名第三,AUM同比增速为20%;2018年的AUM增速降低至16.67%,AUM为1.4万亿元,排名上升到第二。

农行2017年末的AUM为1.03万亿元,在前十大私行占比12.4%排名第四。但是,该行2018年AUM增幅由2017年的25.7%大幅放缓到9.22%,仅增长了900亿到1.12万亿元,排名降低一位到第五,被建行取代。




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