2021年,是我国“十四五”战略规划的开局之年,也是以国内大循环为主体、国内外双循环相互促进的新发展格局构建的关键时期。面对新的宏观环境,人们对财富的需求更加多元化,立体化,疫情的影响,财富管理行业的内在逻辑和发展方向经历了重大变革,如何把握新机遇,应对新的市场和监管环境确保健康合规稳健发展,成为私人银行与财富管理机构迈入新发展阶段的重要举措;
本次活动注重学习与交流,以“新思维,新格局,新未来”为主题,共同探讨2021年财富管理趋势大揭秘,银行业务净值化转型路径与发展策略,万亿级市场,FO如何成为一个成熟的LP,超富人群的家族传承“痛”与“解”,流动性泛滥下,2021资产配置路在何方?等热点话题;
2021 is the first year of China's 14th Five-Year Plan. It is also a crucial period for the construction of a new development pattern featuring domestic cycles as the main body and mutually reinforcing domestic and foreign cycles. Facing the new macro environment, people's demand for wealth become more diversified and three-dimensional, under the COVID-19, the influence of the intrinsic logic and the development trend of wealth management industry has experienced a big change, how to grasp the new opportunities and respond to new markets and ensure compliance steady and healthy development of the regulatory environment become the important measures for private banking and wealth management agencies walking into a new stage of development ;
This event is paying attention to learning and communication, with "new thinking, new pattern, new future" as the theme, hot topics such as full disclosure in 2021 wealth management trends, net banking transformation path and development strategy, trillion-dollar markets, how FO become a mature LP, "pain" and "solution", liquidity of super rich family inheritance , where is the road of 2021 asset allocation will be discussed together.
沈俊凡
总行私钻客户部资产配置策略总经理
平安银行
陈立辉
财富规划师
新加坡银行
赵志敏
上海财富管理中心总经理
中信信托
黄婷
财富管理部执行总经理
中金公司
刘华
总裁
厚木财富
侯杰
财富管理事业部业务董事
建信信托
韩哲
董事
磐合家族办公室
菊磊
执行总经理
德育世家家族办公室
关志敏
首席行政总监,创办人
万方家族办公室
许汉华
首席运营官
富国资产
康朝锋
新湖财富 副总裁
泓湖百世全球家族办公室 董事长
李魏
联合创始人
米兰贝拉家族办公室
李可辉
家族办公室董事总经理
民生信托
谭永恒
亚洲区总裁
和顿地产
桂泽发
私人银行部副总经理
交通银行
王春丽
健康险负责人
中德安联人寿保险有限公司
袁长安
副总裁
昆仑健康保险
黄凡
执行董事
MSCI
彭彦杰
总行副行长/中国区财富管理部总经理
德意志银行
戴旭贤
私人银行部总经理
兴业银行
施敏盈
上海市分公司健康保险事业部总经理
中国人寿保险股份有限公司
李文
私人银行部副总经理
民生银行
马昊天
投资解决方案总监
罗素投资
王怀涛
创始人
移投行家族办公室
冯晗
董事长特别助理兼互联网事业部总经理
平安健康保险
上午议程 下午议程 赞助方案 |
0800 签到
0850 开幕致辞
0900 2021年财富管理趋势大解密
· 聚焦数字化
· 把控风险,如何加强个人财富管理和保障
· 如何把握权益机会
0925 ESG投资的“义利并举”
· ESG投资策略
· 未来中国ESG投资市场新机遇
· ESG投资的商业逻辑
0950 美国大选后对投资动向的影响和预警
· 揭秘2021投资新思路,新建议
· 房地产市场影响
· 规避投资风险新预警
1015 茶歇
1030 银行业务净值化转型的路径及发展策略
· 产品创新化:重塑销售体系,增强获客能力
· 风控全面化:全面管理,注重差异
· 资源协同化:发挥优势互补效应
1055 圆桌 疫情改造私行,如何坚守创新与创造未来
· 大类资产配置内在逻辑
· 资产配置多元化转变
· 资管新规+CRS反避税
· 家族信托如何帮客户实现财富传承,风险隔离等需求?
14:00 万亿级市场,FO如何成为一个成熟的LP?
· 创一代与创二代如何完成交班换代?
· 疫情当下,如何实现资产保值增值?
· 多元化资产配置分摊投资风险
1425 数据赋能,助力“数智”私行
· 客户精细化管理、顶尖服务、多元化服务
· 客户画像“升维”
· 客户全生命周期的深度运营
1450 圆桌 超富人群的家族传承“痛”与“解”
· 创业难,守业更难,高净值人群如何顺利跨代交接?
· 家族企业财富传承的新标和趋势
· 财富传承,如何解决家族成员分歧难题?
差歇
1550 REITs的抗通胀性与普惠资产配置价值
· 优质的抗通胀资产
· 较高的配置价值
· 优秀的风险分散属性
1615 资产配置“新蓝海”礁石与机遇并存
· 房地产REITs投资
· 如何有效利用资产配置抵御市场投资风险?
· 多元化投资需求
1640 圆桌 流动性泛滥下,2021资产配置路在何方?
· 低利率下的债券投资
· 房地产与另类资产
· 全球国债利率缓慢上行,债券收益预期负面?
· 对冲基金折戟沉沙
本次活动注重学习与交流,以“新思维,新格局,新未来”为主题,共同探讨2021年财富管理趋势大揭秘,银行业务净值化转型路径与发展策略,万亿级市场,FO如何成为一个成熟的LP,超富人群的家族传承“痛”与“解”,流动性泛滥下,2021资产配置路在何方?等热点话题;
1. 针对性:在产品、服务、平台、技术、跨界合作等方面具有突破性的合作及创新。
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