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QDII基金助力投资者海外“掘金”

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作者:大仙儿来源:上海金融报

  近日,国内首只专门投资越南市场的主题基金——天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)正式获批。专家表示,随着越来越多投资海外市场的基金产品获批,将为内地投资者参与海外市场提供更多便利。

  QDII基金投资收益可期

  根据万得资讯数据,截至12月26日,275只QDII基金(份额分开计算)中,有270只产品收益为正。其中,易方达标普信息科技人民币年内收益率达48.07%,排名最高;汇添富全球消费人民币A等8只QDII收益率也超过40%。

  从具体产品类型看,不同主题的QDII基金年内收益不尽相同。其中,科技、消费、医药等主题QDII产品普遍收益较高,如华夏全球科技先锋混合、上投摩根中国生物医药混合、汇添富全球医疗保健混合等产品均表现可观。而港股、原油等主题的QDII产品则收益较低。

  “随着我国经济发展、社会财富积累、GDP占全球比重增加,内地投资者对资产保值增值的需求必然会不断扩大。”沪上某私募基金总经理对《上海金融报》记者表示,QDII基金可为内地投资者提供实现全球化资产配置的有效渠道。

  在业内人士看来,2020年海外资本市场仍不乏投资机会。

  债券市场方面,联博集团固定收益资深投资策略师江常维对《上海金融报》记者表示,“全球主要工业国制造业数据骤降,以及全球贸易活动大幅度衰退,影响了全球经济增长。但目前全球正处于一个非典型的经济周期内,而非衰退。目前来看,美国公司债、美国高收益债券等基本面相对比较稳健。同时,由于欧美国家处于降息阶段,有利于新兴市场的表现,部分债券目前的估值很不错。”

  股市方面,联博集团股票资深策略师黄森玮对《上海金融报》记者指出,“从宏观角度看,全球景气度衰退,但目前中美贸易摩擦有所缓和,美联储政策也相对宽松,因此,虽然明年全球股票市场的收益率可能不如今年,但应该不会太差。”

  多国市场可配置

  据了解,此前QDII基金多数产品集中布局在美国市场,同时少数产品对标德国、印度等市场。随着此次投资越南市场的QDII基金获批,国内公募QDII产品布局的国家进一步扩展。

  “当前,境内市场投资越南的工具极为稀缺。”天弘基金相关负责人对《上海金融报》记者表示,目前越南人口构成较年轻,城市化率逐步提高,国内消费潜力大。近年来,受出口增长、外资不断涌入的驱动,越南经济增长动能充足,是亚洲增长最快的经济体之一。2018年越南经济增长达到7.08%,在发展中国家中首屈一指。

  “值得关注的是,越南的城镇化进程、人口红利、对外开放等与中国改革开放以来的经济发展路程颇为相似,有中国经济成功的案例在前,越南经济腾飞的故事值得期待。”该负责人称。

  黄森玮表示,明年美国股市的整体收益仍相对可期,重要原因是美国企业增长非常强劲。“同时,从1944年以来,在美国总统大选前的12个月,标普大概率上涨,仅1960年和2008年例外,而这两年刚好遇到景气衰退。”黄森玮称,“在没有发生景气衰退的状况下,历史经验显示,美股在总统大选日前的12个月正回报几率是100%。”

  江常维指出,对债券投资人而言,目前欧洲银行业存在较好的投资机会。“首先,欧债危机之后,欧洲监管机构对银行的态度比较谨慎,要求其增加核心一级资本的比率,不良贷款向下修正。其次,欧洲银行监管机构希望银行尽量不要操作太复杂的金融商品,尽量回归到传统的商业模式,就是纯粹做存放款业务。商业模式简单、现金流比较稳定,对债券投资人来说是一件好事。”江常维强调。


责任编辑:毛晓勇



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