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2021第三届全球财富金融年会暨金革奖
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2019全球财富金融年会在上海圆满落幕|会后报告

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作者:逍遥子来源:栖观资讯

由栖观资讯主办的“全球财富金融年会”于2019年9月06日在上海隆重举行,现场嘉宾分别来自顶尖私人银行、家族办公室、独立财富管理机构、信托、券商、资产管理公司、咨询机构等机构约200人齐聚一堂,同时感谢【平安银行私行】、【移投行家族办公室】、【优脉财富汇】,【CAIA协会】、【Private Banking】的大力支持,同时也得到【和顿地产 Walton】、【奥思礼礼宾】、【厚木财富】、【智特医疗】的赞助支持。

 大会现场

本届年会嘉宾阵容强大,探讨话题广泛而深入,2019从全世界范围看,世界高净值人群拥有大概54万亿美元的财富总量,这其中的24%投向了海外资产。在从中国目前的海外资产配置的比例来看,我们才刚刚起步,上升空间还很大。随着需求的不断扩大,海外资产配置的趋势是无法抵挡的。同时为适应资管新规要求和市场发展趋势,财富管理行业将更加注重私行海外业务布局,境外投资策略,资管业务核心竞争力,客户细化分层和综合服务能力提升,以进一步提高财富管理综合服务能力。

 王怀涛,创始人,移投行家族办公室

移投行家族办公室的创始人王怀涛开幕致辞中提到,财富管理行业的机遇是不言而喻的,早在去年底,人民银行等八个部门就联合印发了《上海国际金融中心建设行动计划》。一个多月前,国务院刚发布了《进一步扩大对外金融开放的十一条措施》,放宽了很多限制。紧接着科创板的开市,聚焦金融科技的人工智能大会召开,都很能说明国家金融开放,而大幅度受惠的就是上海。而我们身处上海,周围既有高净值人群等待我们服务,还有各金融财富服务机构可以让我们交流合作,等待我们工作任重而道远;

 移投行家族办公室,副总裁,宁波运营中心负责人,惠坤

由于今天是一个雨季,受台风影响,没想到大家陆陆续续还是能够比较准时的赶到。当然,我们还有一些嘉宾朋友在路上,也不影响我们的探讨之路。“中国式家族办公室发展的道与术”。实际上谈到道与术,我们都有更多的理解,当然也有不同的认知。从我个人的角度来讲,只不过是金融机构在金融领域,在我们的财富管理领域,我们面临的是家族办公室的一些发展机遇和挑战。同时,我们在机遇和挑战的面前,我们如何抓住我们目前的这种好的时机,能够给我们起到一个重要发展的激励。

 ABC Global Management Services Ltd.,朱海发

非洲给人感觉很贫穷的国家,然而毛里求斯确是这个国家经济之都,同时拥有固定的金融部门,专门从事离岸银行业务、基金管理和私人银行业务,他们的政策与新加坡和其他繁荣的城市极为相似,有幸请到ABC Global Management Services Ltd.朱海发总,分享Wealth Management in Mauritius”的内容,让我们看到非洲财富增长13%,到2017年达到2.3万亿美元,其中,155,444名高净值人士持有约9200亿美元(40%)。在此期间,毛里求斯是业绩最好的个人市场,增长了195%。在未来的十年,非洲的财富总值还会将不断提高;

 贝恩公司,全球副董事,崔筠

如果我们看到中国整个高净值市场规模需求的话,我们的定义是可投资资产达到一千万人民币以上,这基本上跟国际私人银行的标准是一致的。中国的私人财富市场到今天,整个市场规模估算是190万亿,我们预计会在2019年首次达到200万亿的水平。在2018年末,整个高净值人群已经接近200万人。预计在2019年会突破200万人的关口。可以看出现在高净值人数已经超过10万人的省已达6个。如果我们看整个市场规模的话,这个私人财富市场包含了高净值人群和非高净值人群,这就是我们中国所有居民的私人财富管理市场。

 平安银行,总行私人银行和财富客户部投资策略总经理,沈俊凡

在“互联网+”浪潮的冲击下,社会经济对金融“互联网化”的需求高涨,为商业银行带来了巨大的发展机遇,智能投顾业务也是商业银行创新的重要措施;未来我们要做AI化和线上化的投顾能力,与线下的模式相结合,应对互联网技术带给我们的变化,来提升我们的服务质量;

 智特医疗,创始人,张欣博士

随着社会的发展到今天,在资产管理过程中,我们进入一个新的阶段。当你有了资产,特别在你有了一定年龄之后,你人生最大的资产是什么?是生命,是健康,是子女;现如今二胎政策放开以及晚婚晚育,多数错过生育的最佳年纪,我们该如何应对?在健康海外医疗的领域里,我们找到了一个甜点。甜点是什么?辅助生殖这块。目前的海外医疗领域有两个甜点,是人生的两头。一个是辅助生殖,另外一点是肿瘤。总的来说,不是现在你拥有多少财富,而是让你懂得如何为下一代做准备,让财富永续传承;

 (从左到右,中信证券赵耀,中金公司黄婷,建信信托侯杰,厚木财富刘华,清和投资聂文阳)

新形势下的投资环境变化,无论是政策环境还是贸易环境,包括现在经济环境,包括最近提到的综上变化。新的形势也不单是从现在,我们经历过2017年跟投资机构的美好时光,到2018年的惊涛骇浪,今天我们从投资环境与应对策略,财富管理的新趋势与新机遇,地产投资与非标资产等三个维度进行探讨;

 金革奖-颁奖典礼

“金革奖”—— 企业创新是赋予资源一种新的能力,激励企业能够创造出更多的客户价值,在极具变革互联网时代下,改革创新是企业发展的源动力,也是推动企业进步行之有效的途径;

 (从左到右,盈科律所刘战尧,Decacorn Capital Diana Kam,富国资产许汉华,南方东英资产陆彦)

各位领导在下午第一场圆桌围绕“超高净值人群的海外另类投资”话题分享,主要探讨“高净值人群的投资方向,离案房地产投资价值,投资房地产股权基金利弊”等三大板块深入交流,

 奥思礼礼宾,大中华区总经理兼首席执行官,陈楷植

财富数据显示,所谓的富裕家族,我们定义600万以上可投资资金,目前有201万个家庭。所谓超高净值,一万亿元以上,目前有13万个家庭,这也都是倍增。我们预估未来十年会成长100%。今天聊一下什么是“忠诚度”,忠诚度是大家耳熟能详的名词,忠诚度不同于客户的满意度,在服务高净值人群,第一,如何吸引和留存高净值用户。第二,如何定制一个好的服务、一个数字化的平台,让你的客户对你永远忠诚;

 新加坡银行,财富规划师,陈立辉

家族财富传承一直是个世界性的难题,也是富豪们永远关心的话题,多数富豪无不借道家族信托实现财富传承,成就基业常青,家族信托能够更好地帮助高净值客户规划“财富传承”,逐渐被中国富豪认可,但家族信托在国内尚属新鲜事,在境外已经是比较成熟的金融工具;当家庭和资产也有一定的规模了,如5000万美金,那就值得考虑家族办公室的设立,将更好的让财富永续传承!

 Walton,亚洲区总裁,谭永恒

展望下半年,多重资产投资策略、房地产投资信托基金(REITs)、高息股、新兴市场债券以及中国股债资产都值得投资者重点关注。此外,在汇率较为波动的环境下,部分拥有优秀底层资产的美元产品值得关注,有助于分散单一货币和单一市场风险。Walton超过40年经验专注于研究/规划及管理土地资产,专门与第三方房地产分析机构合作土地尽职调查及评估,全球超过10万+客户向土地所有者和业务伙伴派发收益超过100亿;

 优脉财富汇,创始人,应松

今天分享的主题是关于变局,其实在我看来,这是一个巨大的机会,过去十二年的时间,中国财富市场的确发展很快,但是基本上发展到今天为止,所有的财富管理机构都只是在做一件事情,叫金融产品销售,所以他是一个搬砖的活。现在有很多日子不好过,但事实上真正的财富管理才刚刚开始。而这对于大部分人来讲,是一个巨大的机会。所以我们说中国的财富市场正进入到一个新的阶段,这个阶段简单讲,叫买方投顾的阶段。很多人说客户不愿意付钱,中国的客户不愿意为专业付钱。我只能说一句,可能客户是不愿意为你付钱,可能你的服务,他不觉得专业。市场在发生变化,我们自己有没有机会抓住这样的市场巨大的机会,让我们自己能够发展起来,这个其实才是关键;

 中信信托,上海财富管理中心总经理,赵志敏

“家族财富隔离与传承的利器?”这个话题很大,今天主要围绕这三点,一、海外资产配置的利弊,二、家族财富如何实现代际传承,三、税改时代资产配置如何顺势而为;核心的可能性就是目前全球的高净值人群,他们所面对的市场环境越来越全球化了,包括全球的动态、全球市场的法律规则都在变化中。

 (从做到右,移投行家族办公室王怀涛,优脉财富汇应松,翁莉家族办公室翁莉,大唐世家家族办公室李可辉)

各位领导最后一场圆桌“全球税改时代下, 资产配置如何实现财富保全?”话题分享,主要探讨“合规的税务筹划,资产配置转向多元化和全球化,税收筹划新时代”

获奖机构:

上海奥私礼商务管理有限公司 (最受欢迎高净值客户服务机构 最受欢迎高端生活服务奖 )

大唐盛世家族办公室 (最佳私人银行家族办公室奖)

广州银行信用卡中心 (年度最佳金融科技创新奖 )

深圳厚木财富管理有限公司 (优秀财富管理机构)

北京剑荣资产管理有限公司 (最佳财富管理机构 )

广东山谷家族办公室有限公司 (年度私人银行家族办公室奖)

广州晟马投资管理有限公司 (优秀资产管理机构奖)

银芈家族办公室 (最佳家族传承奖 )

赢慧资产管理(上海)有限公司 (优秀资产管理机构奖 )

中信信托有限责任公司 (最佳信托公司)

米兰贝拉家族办公室 (最佳专家型家族事务服务机构 )

盈科家族信托中心 (中国式家族信托引领者)

普信资产管理有限公司 (最佳财富管理机构)

智特医疗 (最佳海外医疗影响力奖)

等等……

预告:第二届全球财富金融年会及“金革奖”颁奖典礼,将于2020年4月见


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