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新基建主线之特高压崛起(附股)

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作者:大仙儿来源:嘉哥说股
今日嘉哥重点分析特高压相关产业和个股。
这两周股指巨幅波动,但是依然有强势板块持续活跃,嘉哥在一周前提示过特高压的交易机会,现在来看是非常正确的。
周五特高压再次异动,板块16只个股涨停,嘉哥收获两个。
昨天留言区很多朋友问到了特高压题材,也希望嘉哥梳理一下个股,所以今天早上嘉哥就整理了一下。
为什么要在这个时候推出特高压的建设?目的就是为了刺激投资,拉动经济。
受疫情影响国家和国网公司纷纷启动“强投资”刺激,特高压作为拉动基建的压舱石,本轮建设周期有望明显缩短且长期持续性强。
特高压的“特”就特在输出的电压特高、输送的容量特大、传输的距离特远。与传统输电技术相比,特高压输电技术的输送容量最高提升3倍,输送距离最高提升2.5倍,输电损耗可降低45%,单位容量线路走廊宽度减小30%,单位容量造价降低28%,可以更安全、更高效、更环保地配置能源。
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特高压交流主要定位于近距离大容量输电和更高一级电压等级的网架建设,特高压直流主要定位于送受关系明确的远距离大容量输电以及部分大区、省网之间的互联;而特高压直流与交流往往是混合运行的,我国未来输变电技术将会往新型输电技术以及不断提升电压的趋势发展。
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国家电网公司印发2020年重点工作任务,明确了对特高压、增量配电等一系列热点的态度方向。在传统电网之外,文件同时要求继续建设电力物联网核心部分,投资向重点项目倾斜,对于电力物联网、电力芯片、特高压、配网建设等有利于电网降本增效、长线发展的领域有望成为投资重点。信息化与智能化投资占比也将继续提升。

特高压工程线路长、投资额大、输送能力强,对产业链带动和撬动经济增长效果最为显著。特高压建设潜力依然庞大,当前国家已经规划的各类特高压项目大概在50-60条之间,意味着仍有大约30条已纳入规划线路在未来有望落地,市场前景广阔。

国网2020年内将推动20条电网工程核准,总投资规模1073亿元。近日,国家电网公司编制了2020年特高压和跨省500kV及以上交直流项目前期工作计划,将在2020年内推动白鹤滩-江苏/浙江2条±800KV特直、南阳-荆门-长沙等5条1000KV特交及13条特高压通道扩建工程。线路总长度10464千米,变电容量7300万kVA,动态投资1073亿元。
特高压项目利于能源转型,长期持续性发展的空间仍然巨大。
特高压核心产品领域龙头公司竞争力强且中标份额较为稳定,未来两到三年特高压业绩将有望持续释放,行业龙头主要有国电南瑞、平高电气、许继电气、中国西电等。请看下表。
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特高压个股基本都处于相对低位,所以也比较安全,这两周持续活跃之后,短期冲高大家可以兑现部分利润,后市有调整的话仍然可以介入。


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