2021第三届全球财富金融年会暨金革奖
金融·零售·医疗
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2021第三届全球财富金融年会金革奖评选

11月19号     中国·上海
2021 3rd Annual Conference of Global Wealth Finance &“JinGe Prize”Selection
主办方
协办方
国内外PB/FO大佬发言人
私人银行/家族办公室/财富管理
参会嘉宾
移民/留学/税务/律所/资管/地产/礼宾等
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为什么选择我们
Why did you choose us ?

2021,是我国“十四五”战略规划的开局之年,也是以国内大循环为主体、国内外双循环相互促进的新发展格局构建的关键时期。面对新的宏观环境人们对财富的需求更加多元化立体化疫情的影响财富管理行业的内在逻辑和发展方向经历了重大变革如何把握新机遇应对新的市场和监管环境确保健康合规稳健发展成为私人银行与财富管理机构迈入新发展阶段的重要举措

本次活动注重学习与交流“新思维新格局新未来”为主题共同探讨2021年财富管理趋势大揭秘,银行业务净值化转型路径与发展策略,万亿级市场,FO如何成为一个成熟的LP,超富人群的家族传承流动性泛滥下2021资产配置路在何方等热点话题

2021 is the first year of China's 14th Five-Year Plan. It is also a crucial period for the construction of a new development pattern featuring domestic cycles as the main body and mutually reinforcing domestic and foreign cycles. Facing the new macro environment, people's demand for wealth become more diversified and three-dimensional, under the COVID-19, the influence of the intrinsic logic and the development trend of wealth management industry has experienced a big change, how to grasp the new opportunities and respond to new markets and ensure compliance steady and healthy development of the regulatory environment become the important measures for private banking and wealth management agencies walking into a new stage of development ;

This event is paying attention to learning and communication, with "new thinking, new pattern, new future" as the theme, hot topics such as full disclosure in 2021 wealth management trends, net banking transformation path and development strategy, trillion-dollar markets, how FO become a mature LP, "pain" and "solution", liquidity of super rich family inheritance , where is the road of 2021 asset allocation will be discussed together.

一场价值会议,解决企业获客所有烦恼!!!
2020第二届全球财富金融年会暨金革奖
2020 2nd Annual Conference of Global Wealth Finance &“JinGe Prize”Selection
往届视频/图片展示 / Past video/picture display
树立品牌形象,打造知名度

为你打造最具竞争力和实力的品牌,掌握前沿信息,寻找合作契机。
契机
绝佳的商业机会

思想决定出路,创新才有出路,与大咖进行头脑风暴,孕育新商机
构建全球社交关系网

全球视野多角度多维度 全方位剖析,搭建全球社交业务平台
融合
350+品牌商

行业C-level决策者齐聚首
增效

沈俊凡

总行私钻客户部资产配置策略总经理

平安银行

陈立辉

财富规划师

新加坡银行

赵志敏

上海财富管理中心总经理

中信信托

黄婷

财富管理部执行总经理

中金公司


重磅演讲嘉宾

刘华

总裁

厚木财富

侯杰

财富管理事业部业务董事

建信信托

韩哲

董事

磐合家族办公室

菊磊

执行总经理

德育世家家族办公室

关志敏

首席行政总监,创办人

万方家族办公室

许汉华

首席运营官

富国资产

康朝锋

新湖财富 副总裁

泓湖百世全球家族办公室 董事长

李魏

联合创始人

米兰贝拉家族办公室

更多发言人信息,正在努力加载中……
(上述所列发言人未经特殊标注全部为拟邀嘉宾,主办方有权变更嘉宾信息并不另行通知,如有侵权请联系删除!)

李可辉

家族办公室董事总经理

民生信托

谭永恒

亚洲区总裁

和顿地产

桂泽发

私人银行部副总经理

交通银行

王春丽

健康险负责人

中德安联人寿保险有限公司

袁长安

副总裁

昆仑健康保险

黄凡

执行董事

MSCI

彭彦杰

总行副行长/中国区财富管理部总经理

德意志银行

戴旭贤

私人银行部总经理

兴业银行

施敏盈

上海市分公司健康保险事业部总经理

中国人寿保险股份有限公司

李文

私人银行部副总经理

民生银行

马昊天

投资解决方案总监

罗素投资

王怀涛

创始人

移投行家族办公室

冯晗

董事长特别助理兼互联网事业部总经理

平安健康保险

会议议程
图文展示3264(1)(1)(1)
上午议程
下午议程
赞助方案
上午议程
创新与契机 ——

0800 签到


0850 开幕致辞


0900 2021年财富管理趋势大解密

· 聚焦数字化

· 把控风险,如何加强个人财富管理和保障

· 如何把握权益机会

0925 ESG投资的义利并举

· ESG投资策略

· 未来中国ESG投资市场新机遇

· ESG投资的商业逻辑


0950 美国大选后对投资动向的影响和预警

· 揭秘2021投资新思路新建议

· 房地产市场影响

· 规避投资风险新预警

1015 茶歇

1030 银行业务净值化转型的路径及发展策略

· 产品创新化重塑销售体系增强获客能力

· 风控全面化全面管理,注重差异

· 资源协同化发挥优势互补效应


1055 圆桌 疫情改造私行,如何坚守创新与创造未来

· 大类资产配置内在逻辑

· 资产配置多元化转变

· 资管新规+CRS反避税

· 家族信托如何帮客户实现财富传承风险隔离等需求

下午议程
融合与增效 ——

14:00 万亿级市场,FO如何成为一个成熟的LP

· 创一代与创二代如何完成交班换代

· 疫情当下如何实现资产保值增值

· 多元化资产配置分摊投资风险

1425 数据赋能,助力数智私行

· 客户精细化管理、顶尖服务、多元化服务

· 客户画像“升维”

· 客户全生命周期的深度运营

1450 圆桌 超富人群的家族传承

· 创业难守业更难高净值人群如何顺利跨代交接

· 家族企业财富传承的新标和趋势

· 财富传承如何解决家族成员分歧难题


差歇

1550 REITs的抗通胀性与普惠资产配置价值

· 优质的抗通胀资产

· 较高的配置价值

· 优秀的风险分散属性


1615 资产配置“新蓝海”礁石与机遇并存

· 房地产REITs投资

· 如何有效利用资产配置抵御市场投资风险

· 多元化投资需求


1640 圆桌 流动性泛滥下2021资产配置路在何方

· 低利率下的债券投资

· 房地产与另类资产

· 全球国债利率缓慢上行,债券收益预期负面?

· 对冲基金折戟沉沙

赞助商方案
有效获客渠道,增效企业实力 ——

展位赞助

1、2M*2M 标准展位
2、公司logo展示(如签到板,会刊等等)
3、3张参会名额及提名一个奖项

1、2M*5M 豪华展位
2、公司logo展示(如签到板,会刊等等)
3、3张参会名额及提名一个奖项

钻石赞助商(限一家)

1、大会致辞发言                          6、公司logo展示(如签到板,会刊等等)
2、颁奖晚宴10分钟致辞                 7、大会和晚宴座位上摆放公司宣传册
3、主题演讲25分钟                      8、大会茶歇期间主屏幕播放宣传片
4、一场圆桌讨论主持人                 9、5+权威媒体专访
5、5M*2M 标准展位                    10、5张参会名额及提名一个奖项

本次活动注重学习与交流,以“新思维,新格局,新未来”为主题,共同探讨2021年财富管理趋势大揭秘,银行业务净值化转型路径与发展策略,万亿级市场,FO如何成为一个成熟的LP,超富人群的家族传承“痛”与“解”,流动性泛滥下,2021资产配置路在何方?等热点话题;

1. 针对性:在产品、服务、平台、技术、跨界合作等方面具有突破性的合作及创新。

2. 影响力:推动行业专业领域快速有序发展
3. 创新性:企业战略规划具有前瞻性
4. 品牌价值:良好的口碑及市场价值
2021年06月14-09月30日:填写奖项申请表发至组委会邮箱
10月11-10月15日:启动网络投票
10月18-10月22日:企业调研及专家评选
2021年11月19日:2021全球财富金融年会及“金革奖”颁奖典礼
金革奖评选流程
"JinGe" Prize Selection
命名
创新是引领企业发展的第一动力,也是不断地挑战自己、颠覆自己、否定自己,能够激励企业创造出更多的客户价值,在极具变革互联网时代下,改革创新是企业发展的源动力,也是推动企业进步行之有效的途径
时间
标准
资产管理/投资公司
海外地产商/开放商
离岸公司
基因检测/体检/测序
健康管理平台
数据管理平台
移民/留学/避税公司
区块链技术方
赞助商类别
私人银行,财富管理,家族办公室等  43%
资产管理/理财公司/海外地产商等 23%
移民/税务/借贷/高端医疗/救援等 17%
协会/媒体/研究院 7%
其他 9%
董事长/创始人
总裁/总经理
副总经理/高级合伙人
首席市场官
首席营销官
首席投资官
首席技术官
首席信息官
参与机构
目标职位
2021第三届全球财富金融年会 —— 参会群体
——
这是一场国内外个人投资者LP与GP管理人的鼎峰对决盛会,迸发出怎样的激烈火花?请你参与活动一见真晓!
GO!GO!
市场总监
营销总监
运营总监
投资总监
品牌总监
技术总监
产品总监
公关总监
私人银行部总经理
财富管理总经理
家族办公室董事总经理
零售金融部总经理
家族信托部总经理
个人金融部总经理
固定收益部总经理
另类投资部总经理
税务/高端医疗/救援/旅游等
人工智能提供提供商
高端礼宾服务/用户体验管理
社交媒体管理与数据分析
保险 银行保险部
大数据/人工智能企业
解决方案提供商
智能语言/营销公司
常见问题
想你所想,给你所需!!!
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参会门票包含有哪些??
怎么报名活动以及参与“金革奖”评选?
赞助商怎么跟嘉宾互动?
门票费用包含了1天会议、同声传译设备、纸质会刊/APP小程序电子材料、会后嘉宾ppt稿件、豪华自助午餐、跟大咖一对一互动等等;
1、报名参会 —— 可以在官网渠道提交参会信息,届时会安排专业顾问跟你联系,帮你安排报名!2、“金革奖”评选,需要跟主办方联系,主办方协助你参与奖项评选过程,参与者可以提交1-3革奖项类别,获奖时会有主办方电话或邮件通知,届时到会场领奖即可!!
1、主办方会主动安排合适的嘉宾跟赞助商一对一面谈互动;2、活动期间,权威媒体也会随机采访赞助商,提出针对性问题?3、会后也会推荐优质客户给到赞助商,促成战略性合作!
电话 :021-5286 8135
邮箱 :marketing@ebcbio.com
商务合作  李先生/Nick
手机:17721009716(同微信)
邮箱:nick.lee@ebcbio.com
主办方介绍
栖观资讯(Habitat Information )是一家为全球商业决策者提供市场咨询、战略沟通及新闻资讯一体化线上媒体服务平台,总部位于中国上海,并在塞浦路斯,香港设立办事处。企业咨询核心业务在中国深耕多年,并积累10万+企业主和海内外金融机构资源,提供线上与线下超融合服务。飞羽商务(Feiyu Business)则是致力于打造中国乃至全球知名B2B业务的线下峰会平台,涉及金融,新能源,科技,汽车,通信等行业领域。两大平台以扎实努力、真诚待人、尽职尽责的品质获得了客户们的广泛好评,树立了行业新标杆;
赞助合作  仲先生/Taylor
手机:13681664801(同微信)
邮箱:taylor.zhong@feiyubc.com
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栖观资讯(Habitat Information )是一家为全球商业决策者提供市场咨询、战略沟通及新闻资讯一体化线上媒体服务平台,总部位于中国上海,并在塞浦路斯,香港设立办事处。企业咨询核心业务在中国深耕多年,并积累10万+企业主和海内外金融机构资源,提供线上与线下超融合服务。飞羽商务(Feiyu Business)则是致力于打造中国乃至全球知名B2B业务的线下峰会平台,涉及金融,新能源,科技,汽车,通信等行业领域。两大平台以扎实努力、真诚待人、尽职尽责的品质获得了客户们的广泛好评,树立了行业新标杆;

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总机:021-3159 3965

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